Arumi y Sasshi son dos amigos de la infancia que viven en un tranquilo distrito de Osaka llamado Abenobashi. Ella, junto a su papá y abuelo mantienen un negocio de comida francesa, el cual debe cerrar debido a las malas ventas de sus productos produciendo la partida de la familia de Arumi a Hokkaido. La serie narra el último verano que pasan juntos.

Un día, ambos descubren que existe una clave en el distrito y van a preguntar al abuelo de Arumi, pero sufre un accidente y muere a ojos de Sasshi. La negación de la muerte en él (esto lo descubrimos casi al final de la serie) produce una discontinuidad del tiempo y espacio, por lo que ambos comienzan una difícil travesía a través de mundos paralelos, en busca del retorno a casa.

Entre los mundos por los que viajan encontramos realidades que se asemejan a simuladores de citas, juegos de peleas y parodias de películas de Hollywood. En muchos de ellos encontramos referencias externas a películas y animes, tales como Evangelion, 2001 una odisea en el espacio o La jungla de Cristal. El patrón en común de los mundos que visitan es que todos ellos pertenecen a la imaginación de Sasshi, por lo que éste suele desenvolverse a la perfección en ellos disfrutando, mientras que Arumi suele estar descontenta, lo que se traduce en golpes a Sasshi. (En el mundo de las citas, Arumi se convierte en el oni-demonio)

Los personajes de los mundos que visitan son siempre aquellos que se presentaron en el primer capítulo, es decir, las familias del distrito. Además de estos, aparecen Munemune (la abuela de Sasshi),siempre escasa de ropa, y Abe no Seimei, un maestro onmyoji de la era Heian (también conocido como Eutus), quien va a enseñar a Sasshi a ser un onmyoji para crear/modificar los mundos. Abe no seimei está conectado con Munemune y el abuelo de Arumi debido a una historia de pasión y celos, por lo que ella nunca deja de perseguir a Abe en todos los mundos (está enamorada de él) y no puede seguir su destino(en el mundo real).

Cuando Sasshi descubre que el abuelo de Arumi está muerto y que por ello no vuelven a casa (ya que él no acepta la realidad), intenta no hacer sufrir a su amiga trasladándola de un mundo a otro. Finalmente Arumi descubre lo sucedido y es entonces cuando Sasshi pasa de ser un niño a un verdadero maestro onmyoji, modificando el mundo real para que ni el abuelo muera, ni ella se mude y además para que Munemune y Abe sean felices juntos.