Gandalf Wizard
Investidor Informado

A Anglo Ferrous (IRON3), nova denominação da IronX, divulgou nota onde confirma a aprovação dos termo para a realização da oferta pública de ações no dia 24 de outubro, informa ainda sob as atuais condições de seus projetos.

A nota informa: "A Anglo Ferrous Brazil S.A. ("Anglo Ferrous Brazil" ou "Companhia") (IRON3: Bovespa), em cumprimento ao disposto no art. 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, vem informar ao mercado o que segue: Sua acionista controladora, Anglo American Participações em Mineração Ltda., informa que a Oferta Pública anunciada ao mercado em 20 de agosto de 2008 foi devidamente aprovada pela CVM em 24 de outubro de 2008 e o Edital será divulgado ao mercado amanhã.

Visando dar transparência e, portanto, permitir que os acionistas tomem uma decisão fundamentada em relação à Oferta Pública, a Anglo Ferrous Brazil informa acerca dos projetos desenvolvidos por suas subsidiárias MMX Amapá e Anglo Ferrous Minas-Rio:

a. Com relação ao Projeto Amapá: (i) o ramp up das operações foi significativamente mais lento do que o previsto – a capacidade plena de produção só será alcançada no final de 2009. A Companhia, em conjunto com seu parceiro, Cliff Natural Resources Inc., está estudando todos os aspectos do projeto e tomando atitudes pro ativas para assegurar que o ritmo da produção seja acelerado o quanto antes.

b. Com relação ao Projeto Minas-Rio: (i) a licença ambiental para as operações de mina em Conceição do Mato Dentro não será obtida conforme o cronograma inicial e o início das operações será postergado para o primeiro semestre de 2011. (ii) a Anglo Ferrous Minas-Rio contratou com o BNDES um empréstimo no montante de R$2,3 bilhões para os equipamentos da mina e do mineroduto.

c. Posições de hedge e derivativos: as subsidiárias operacionais da Companhia se utilizam de instrumentos financeiros em derivativos exclusivamente para proteção contra variação cambial em seus investimentos de capital.

A atual posição negativa devida à marcação a mercado, resultado das recentes flutuações das taxas de câmbio no Brasil, expõem o fluxo de caixa das empresas no curto e médio prazos. Os contratos de derivativos ainda estão em aberto e os resultados negativos serão parcialmente compensados por efetivos ganhos no passado e pelo menor montante em dólar requerido para financiar tais investimentos.

Odair Gomes
Investidor Informado

A Anglo Ferrous (IRON3), conhecida como IronX até sua aquisição pela Anglo American, entrou com pedido na CVM para realizar um Oferta Pública de Aquisição (OPA).

O plano havia sido anunciado junto com a venda da IronX, onde a Anglo American reservou-se o direito de realizar uma OPA para o fechamento do capital da empresa. A oferta agora se oficializa com o pedido a CVM para a compra das 193.462.162 ações circulantes no mercado.

A Anglo Ferrous precisa da adesão de 2/3 dos acionistas para o fechamento do capital da empresa, porém como o objetivo da OPA também é a retirada do Novo Mercado será realizada com qualquer percentual de adesão dos acionistas.

O preço de aquisição é o mesmo ofertado pela aquisição do controle da IronX, de R$ 28,147 por ação, corrigidas desde a oferta por TR + 6% ao ano até a data da liquidação da operação. Se todas as ações forem negociadas o custo da OPA será de R$ 5,445 bilhões.

]]> http://investidorinformado.wordpress.com/2008/08/19/anglo-registrara-pedido-de-opa-para-aquisicao-das-acoes-da-ironx/ Tue, 19 Aug 2008 20:16:00 +0000 gandalfwizard http://investidorinformado.wordpress.com/2008/08/19/anglo-registrara-pedido-de-opa-para-aquisicao-das-acoes-da-ironx/

A Anglo American deverá submeter à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nos próximos dias o pedido de registro de oferta pública para a aquisição de até a totalidade das ações em circulação da IronX (IRON3), agora denominada Anglo Ferrous Brazil.

De acordo com o comunicado enviado pela companhia nesta terça-feira (19), a operação será realizada com o propósito de saída do Novo Mercado e posterior cancelamento do registro de companhia aberta da IronX.

Foi contratada para atuar como instituição intermediária da oferta a UBS Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários. E como instituição avaliadora para determinar o valor econômico das ações o Goldman Sachs do Brasil.

O preço estipulado para os papéis, segundo a companhia, está em R$ 28,147 por ação, corrigido por um índice a ser previamente aprovado pela CVM, calculado desde a data do fechamento da operação até a data da liquidação financeira do leilão.

Conforme o parágrafo primeiro do artigo 4º da Lei das Sociedades por Ações, o período de quinze dias mencionado para a revisão do preço da oferta começará no dia seguinte à data de publicação do fato relevante e expirará em 3 de setembro de 2008.

Infomoney

Link: Anglo registrará pedido de OPA para aquisição das ações da IronX

A mineradora Anglo American estuda duplicar a produção do projeto Minas-Rio, adquirido recentemente da MMX, do empresário Eike Batista. O sistema, que deve começar a funcionar em 2010, tem capacidade de produção de 26,5 milhões de toneladas de minério de ferro por ano.

O sistema contribuirá para a ambiciosa estratégia de expansão da Anglo no mundo: quer chegar a uma capacidade anual de 63 milhões de toneladas em 2010 e saltar para 150 milhões de toneladas em 2017.

Para pôr em prática seu plano mundial, a Anglo American já anunciou investimentos de US$ 12 bilhões. Esse orçamento inclui os US$ 5,5 bilhões destinados à Iron X – empresa que concentrou os ativos vendidos pela MMX e pela LLX, também de Eike. Agora, sob o novo controle, a Iron X se chama Anglo Ferrous Brazil.

A Anglo American calcula que outros US$ 30 bilhões podem ser desembolsados em novos negócios no mundo. De acordo com o diretor executivo da Anglo Ferrous Brazil, Bernie Pryor, o Brasil será uma das peças-chave na expansão da empresa em minério de ferro.

"Uma parte expressiva do nosso crescimento até 2017 virá da ampliação dos projetos Minas-Rio, Amapá e Kumba, na África do Sul. Também estaremos atentos a oportunidades de aquisições", disse Pryor. A empresa estuda a ampliação do projeto Amapá, mas ainda não foram feitos estudos de viabilidade para ver o potencial de crescimento da mina.

Estado

Link: Anglo vai duplicar projeto em Minas

A oferta que a Anglo American fará pelos pelos papéis da IronX pode trazer ganhos para os minoritários. Resultante da cisão da mineradora MMX em duas empresas (a LLX e IronX), a companhia passou a reunir as atividades do Sistema Amapá e Sistema Minas-Rio. Pelo preço de fechamento de ontem da ação ordinária (ON, com direito a voto) na Bovespa, cotada a R$ 26,60, o potencial de ganho seria de 5,81% ante o valor da oferta que será feita para os acionistas minoritários da companhia.

Com a venda da parte equivalente a 63,3% do sócio Eike Batista e de outros investidores relacionados a ele, a transação resultou em troca de controle da IronX. Com isso, os acionistas minoritários têm direito a 100% do prêmio de controle ("tag along") pago pelos papéis do controlador, conforme os termos previstos na Lei das S/A. Pela participação de Batista e de outros investidores, a Anglo desembolsou R$ 5,4 bilhões, o que representa R$ 28,147 para cada ação da IronX. Isso quer dizer que a Anglo American irá pagar os mesmos preço pelas ações dos minoritários.

Com um mercado em baixa, garantir um retorno na faixa de 5% é bastante interessante, avalia Gabriel Vidigal, diretor do escritório de aconselhamento financeiro Tag Investimentos, que ontem estava fechando a compra dos papéis a pedido de alguns de seus clientes. Ele lembra que o preço de R$ 28,147 será ainda corrigido, por um indicador que será definido. A aprovação desse valor pago para cada ação ON deverá ocorrer no dia 18. Mas como o preço de mercado está defasado ante o da oferta, a aprovação deve acontecer, avaliam os especialistas.

De qualquer forma, a assembléia geral extraordinária marcada para o dia 18 irá decidir sobre a saída da IronX do Novo Mercado e a contratação de um laudo de avaliação do valor de mercado da companhia. Se a avaliação econômica para apurar o valor de mercado das ações apontar um valor por papel superior ao pago a Eike Batista e demais acionistas, a Anglo American irá decidir se irá ou não prosseguir com a oferta pública. No caso de ser aprovada, a oferta deve durar cerca de 90 dias.

O fechamento da venda da IronX para a Anglo acabou com o temor de alguns investidores sobre os reflexos, para o negócio, da investigação da Polícia Federal sobre o processo de licitação da Estrada de Ferro do Amapá, na operação apelidada "Toque de Midas". A ferrovia é um dos ativos adquiridos pela Anglo.

Valor

Link: Com queda de ON, oferta da MMX deve ser lucrativa

Gandalf Wizard
Investidor Informado

Oferta da Vale fecha com valor de R$ 39,90 (VALE5) / 46,28 (VALE3) por ação

A Oferta pública da Vale teve valor definido em R$ 39,90 por ação preferencial (VALE5) e R$ 46,28 (VALE3) por ação ordinária, valores com 7% e 6% de deságio em relação aos valores negociados no fechamento do pregão do dia 16 de julho…

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Gandalf Wizard
Investidor Informado

A MMX, empresa de mineração do empresário Eike Batista, e a Anglo American anunciaram a conclusão da compra do controle da IronX. A Anglo American pagará R$ 5,4 bilhões a Eike Batista e outros controladores por uma fatia de 63,3% do capital da IronX.

A Anglo American deverá ainda anunciar um  oferta pública para aquisição (OPA) das demais ações e o subsequente fechamento do capital da IronX, o valor a ser oferecido ao minoritários será o mesmo oferecido aos controladores de aproximadamente R$ 28,147 por ação. Deverá ser solicitado a retirada da empresa do Novo Mercado, onde iniciou as negociações à poucos dias, a decisão caberá a assembléia geral de acionistas.

O negócio somente foi concretizado após garantias pessoas oferecidas pelo principal acionista, Eike Batista, em negociações diretas com a Anglo American. Após as investigações da Polícia Federal em uma concessão da MMX no Amapá a Anglo American ameaçou cancelar o negócio.

Gandalf Wizard
Investidor Informado

A LLX Logística S.A. com o código LLXL3 e a IronX Mineração S.A., com o código IRON3 estreiaram no Novo Mercado da Bovespa nesta segunda, 28 de julho de 2008, em forte alta. As ações da LLX (LLXL3) se valorizaram 21,85%, com 1001 negócios realizados, enquanto a IRON3 subiu 27,25%, com 814 negócios.

As duas companhias foram criadas a partir da cisão parcial da MMX Mineração S.A.(MMXM3), que também é listada no Novo Mercado, e passaram a integrar o Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC).

As duas empresas levam o novo mercado a 103 companhias, ainda que temporáriamente pois a negociação com a Anglo American prevê o fechamento do capital da IronX em até 90 dias.

A IronX Mineração informou hoje que suas ações ordinárias começarão a ser negociadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) no dia 28 de julho, próxima segunda-feira. O código de negociação será IRON3.

A IronX congregará os ativos cujo controle a Anglo American comprou da MMX Mineração, do empresário Eike Batista.

A Anglo terá uma fatia de 63% na IronX, com participação de 51% no sistema Minas-Rio, que inclui as minas de ferro em Minas Gerais e o mineroduto que liga a região ao litoral, e de 70% na MMX Amapá.

Valor

Link: Ações da IronX devem estrear na Bovespa no dia 28 de julho

Gandalf Wizard
Investidor Informado

A MMX (MMXM3) em decisão de sua assembléia de acionistas em 19 de junho de 2008, decidiu por uma cisão parcial da Companhia, direcionando parte de seu capital a IronX Mineração S.A. e a LLX Logística S.A.

As ações da MMX continuarão a ser negociadas na Bovespa, no segmento do Novo Mercado, sem os efeitos da Cisão Parcial durante 30 dias a partir de 20 de junho 2008, quando então a Companhia fará publicar Comunicado ao Mercado ratificando os termos da Cisão Parcial, independentemente do número de acionistas que porventura venham a exercer o direito de recesso.

A partir desta data as ações da IronX e da LLX Logística passarão a ser negociadas separadamente na Bovespa, todas também no segmento do Novo Mercado.

A MMX não emitirá novas ações, cada acionista não dissidente receberá 1 ação da IronX e 1 ação da LLX Logística para cada 1 ação que possui na MMX.

O valor para o que exercerem o direito de recesso foi calculado pelo valor patrimonial contábil de R$ 5,954083443 por cada ação da MMX, e poderá ser exercido por acionistas com posições acionárias até 8 de abril de 2008, data da divulgação da proposta de Cisão Parcial.